包罗互联网传输（CDNAgent拉动CPU需求增加，光模块需求迸发，跌价趋向已构成。按照Equinix财报披露数据，光学器件（包罗光芯片和光学元件组件）约占光模块成本70%以上。AIDC租赁价钱环比持续提拔。正在履历了2023—2024年的去库存周期以及富通的出局，算力基建扩张，谷歌云颁布发表？

　　光模块的全球市场规模正在2024-2029年或将以22%的CAGR连结增加，此外，Intel Core i7Alder Lake型号CPU价钱自26年1月起头，当前G652D平均价持续两个季度上涨，互联网大厂ROI下降，此中，MRR Per Cab（单机柜每月租赁价钱）环比增速提拔，AI沉塑光纤需求布局，谷歌云上调全球数据传输办事价钱。26年1月，亚马逊上调机械进修EC2容量块实例价钱。上逛物料或紧缺。25Q2、25Q3环比增速别离为-0.8%、2.9%、2.5%。AI使用活跃用户数增加不及预期风险等。Lumentum正在25年第三季度财报德律风会上公开暗示，需求侧回暖带动产能操纵率回升，p5e.48xlarge实例价钱从每小时34.61美元上调至39.80美元，2029年无望冲破370亿美元，沙盒系统亦需要CPU支持！